Autor: Igor Stramandinoli Moita Pontes

CASA DOS VENTOS
Credit Research Report
Resultados 3T25 | Dezembro 2025

A Casa dos Ventos S.A. é uma das maiores plataformas de energia renovável do Brasil, fundada em 2007 por Mario Araripe. Com 4,3 GW de projetos em operação e construção e um pipeline de mais de 60 GW em desenvolvimento, a companhia é pioneira no setor eólico brasileiro. Em 2023, a TotalEnergies (A+/Aa3) adquiriu 34% de participação, agregando solidez creditícia e suporte estratégico global.

4,3 GW
Capacidade Instalada
Operação + Construção
R$ 4,3 Bi
Receita 9M25
+94% vs 9M24
100%
Projetos no Prazo
Track Record
A+/Aa3
Rating TotalEnergies
Garantidor
01
Visão Geral da Companhia

A Casa dos Ventos foi fundada em 2007 por Mario Araripe, engenheiro aeronáutico formado pelo ITA. A companhia é pioneira no mapeamento de recursos eólicos no Nordeste brasileiro e se consolidou como uma das maiores desenvolvedoras de projetos de energia renovável do país, com 100% dos projetos entregues no prazo ou antes do esperado.

A empresa atua em toda a cadeia de valor: desenvolvimento, construção, operação e comercialização de energia. Em 2023, a multinacional francesa TotalEnergies adquiriu 34% de uma joint venture que reúne todos os ativos operacionais e projetos em desenvolvimento, trazendo redução do custo de capital, economias de escala e garantias corporativas de grau de investimento global.

Estrutura Societária

FIP Salus
(Mario Araripe)
TotalEnergies EP Brasil
Ltda.
66,0%
34,0%
Casa dos Ventos S.A.
Holding
100+ SPEs
Projetos Operacionais e em Construção

Resumo Operacional

Indicador Valor
Capacidade Instalada 4,3 GW (operação + construção)
Pipeline de Desenvolvimento +60 GW em projetos futuros
Investimentos Realizados R$ 21,9 bilhões
Prazo Médio dos PPAs ~15 anos
Track Record 100% dos projetos entregues no prazo
Acionista Estratégico TotalEnergies (34%) - Rating A+/Aa3

Pontos Fortes

  • Acionista estratégico de alta qualidade creditícia: TotalEnergies (A+/Aa3) detém 34% e fornece garantias corporativas
  • Track record impecável: 100% dos projetos entregues no prazo ou antes
  • Portfólio diversificado de projetos eólicos e solares com PPAs de longo prazo (~15 anos)
  • Pipeline robusto de +60 GW garantindo crescimento futuro
  • Comercializadora própria permite gestão ativa do portfólio de energia
  • Expertise de 17+ anos em desenvolvimento e construção de renováveis

Pontos de Atenção

  • Capital Circulante Líquido negativo de R$ 1,46 bilhão (dívida ponte em refinanciamento)
  • Elevado plano de investimentos em curso: múltiplos projetos em construção
  • Exposição ao risco de execução dos projetos e cumprimento de cronogramas
  • Concentração de receita em contratos de venda de energia no mercado livre
  • Alavancagem elevada: Dívida Líquida/EBITDA estimada em 8,5x
02
Resultado Financeiro 9M25

Demonstração de Resultados Consolidada

O crescimento expressivo da receita reflete a entrada em operação de novos projetos e o aumento da capacidade instalada. A companhia registrou receita líquida de R$ 4,29 bilhões no 9M25, um avanço de 94% em relação ao mesmo período de 2024, impulsionada pelo ramp-up do projeto Serra do Tigre e performance dos parques operacionais.

R$ 4,29 Bi
Receita Líquida
+94% vs 9M24
R$ 735 MM
Lucro Bruto
Margem 17%
R$ 124 MM
Lucro Líquido
9M25
R$ 1,04 Bi
FCO
Fluxo Operacional
Indicador (R$ MM) 9M25 9M24 Var.%
Receita Líquida 4.294 2.213 +94,0%
Custos Operacionais (3.559) (1.851) +92,3%
Lucro Bruto 735 362 +103,0%
Despesas G&A (134) (106) +26,4%
Resultado Financeiro (447) (248) +80,2%
Equivalência Patrimonial 73 (3) n.m.
Lucro Líquido (Controladores) 113 77 +46,8%

Evolução da Receita Líquida

Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões)
31 2021
508 2022
1.806 2023
3.538 2024
4.294 9M25
03
Estrutura de Capital e Endividamento

A dívida bruta consolidada atingiu R$ 12,52 bilhões em 30/09/2025, um aumento de 45,6% em relação a dezembro de 2024, refletindo as captações para financiar o plano de expansão. A estrutura de capital é predominantemente composta por financiamentos de longo prazo do BNDES e BNB, com taxas indexadas ao IPCA e spreads competitivos.

R$ 12,5 Bi
Dívida Bruta
+45,6% vs Dez/24
R$ 10,1 Bi
Dívida Líquida
+49,7% vs Dez/24
R$ 2,4 Bi
Caixa + Aplic.
Liquidez
2,1x
Dívida/PL
Alavancagem

Composição da Dívida por Credor

Dívida Bruta por Fonte (R$ 12,5 Bi)
BNDES 41,6%
BNB 18,9%
Notas Com. 28,6%
Deb. 5,9%
BNDES (R$ 5,2 Bi)
BNB (R$ 2,4 Bi)
Notas Comerciais (R$ 3,6 Bi)
Debêntures (R$ 0,7 Bi)

Detalhamento da Dívida Consolidada

Descrição 30/09/2025 31/12/2024 Var.%
BNDES (FAT, FNMC, FINAME) 5.207.791 3.579.570 +45,5%
BNB (FNE, AFD) 2.371.900 2.341.148 +1,3%
BB (SUDENE) 410.548 443.722 -7,5%
(-) Custos de Captação (328.435) (284.443) -
Total Empréstimos e Financiamentos 7.661.804 6.079.997 +26,0%
Escrituras de Debêntures 736.168 744.988 -1,2%
Notas Comerciais (Dívida Ponte) 3.584.244 1.253.868 +185,9%
(-) Custos de Captação (72.957) (56.458) -
Total Debêntures e Notas Comerciais 4.247.455 1.942.398 +118,7%
Ações Preferenciais Resgatáveis (APRs) 608.347 576.322 +5,6%
DÍVIDA BRUTA TOTAL 12.517.606 8.598.717 +45,6%
(-) Caixa e Equivalentes (1.236.949) (1.169.969) -
(-) Aplicações Financeiras (1.184.977) (686.269) -
DÍVIDA LÍQUIDA 10.095.680 6.742.479 +49,7%

Garantias e Covenants

Estrutura de Garantias

  • BNDES/BNB: Penhor de ações, penhor de aerogeradores, cessão fiduciária de recebíveis/contratos, fiança bancária (100% até conclusão)
  • Debêntures: Alienação fiduciária de ações e turbinas, cessão de recebíveis, fiança bancária até conclusão
  • Notas Comerciais: Garantia fidejussória (Aval) pela CDV, alienação fiduciária de ações das controladas
  • APRs (Itaú): 22,48% das ações da FLS RDV Subholding, remuneração CDI + 1,05% a.a.

Covenants Financeiros

  • BNDES/BNB/Debêntures: Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD)
  • Projetos específicos (BNB): Dívida Líquida/EBITDA
  • Status em 30/09/2025: Todas as controladas adimplentes com covenants não financeiros
  • Covenants financeiros: Cumpridos para projetos onde já são mensuráveis (RDV, FLS, BBS)
04
Portfólio de Projetos

A Casa dos Ventos possui um portfólio diversificado de projetos eólicos e solares, com destaque para o Projeto Serra do Tigre (756 MW) em fase final de construção, e os projetos solares Seriemas e Rio Brilhante que entrarão em operação em 2026.

Principais Projetos

Projeto Tipo Capacidade Status PL (R$ MM)
Serra do Tigre Eólico 756 MW Construção 1.740
Rio do Vento Expansão Eólico ~400 MW Operacional 658
Babilônia Sul Eólico ~350 MW Operacional 451
Babilônia Centro Eólico 553 MW Operacional 510
Umari Eólico ~280 MW Operacional 355
Solar Seriemas Solar ~500 MW Construção 374
Solar Rio Brilhante Solar ~400 MW Construção 369

Destaque: Projeto Serra do Tigre

O Projeto Serra do Tigre é o maior projeto da Casa dos Ventos, com 756 MW de capacidade instalada distribuídos em 12 parques eólicos nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Os projetos possuem PPAs de longo prazo (~15 anos) com contrapartes de alta qualidade creditícia e contrato de O&M com a Vestas.

TGR Subholding 7 - Debêntures com Garantia TotalEnergies

A TGR Subholding 7 (Ventos de Santa Áurea - 63 MW) emitiu R$ 390 milhões em debêntures com Parent Company Guarantee (PCG) da TotalEnergies Holdings, limitada a R$ 441 milhões. A emissão recebeu rating AAA(bra) da Fitch Ratings.

R$ 390 MM
Volume Emitido
AAA(bra)
Rating Fitch
IPCA + 6,5%
Taxa Média
22 anos
Prazo Máximo
05
TotalEnergies - Acionista e Garantidor

A TotalEnergies SE é uma das maiores empresas de energia do mundo, com atuação integrada em toda a cadeia de óleo e gás. A companhia possui grau de investimento global (A+ pela S&P e Aa3 pela Moody's), representando 4 a 5 graus acima dos ratings das empresas brasileiras mais bem avaliadas como Vale e Gerdau.

A+/Aa3
Rating S&P/Moody's
Grau Investimento
US$ 207 Bi
Valor de Mercado
2T25
0,86x
DL/EBITDA
IFRS16
2,5 MM boe/d
Produção Diária
Diversificada

Perfil da Companhia

Segmentos de Negócios

  • Exploração & Produção: 1,95 MM boe/d, FCO de US$ 17 bi (54% do total)
  • GNL Integrado: 40 Mt vendidos, incluído no E&P
  • Energia Integrada: 41,1 TWh renovável, FCO de US$ 2,6 bi (12%)
  • Refino e Químicos: 1,8 Mb/d capacidade, FCO de US$ 3,8 bi (25%)
  • Marketing e Serviços: Líder na França e África, FCO de US$ 2,9 bi (9%)

Estratégia de Baixo Carbono

  • Meta 2030: 100 GW de capacidade em renováveis
  • Investimentos: US$ 16-18 bilhões/ano, US$ 4-5 bi em baixo carbono
  • Breakeven: Apenas projetos com ~US$ 30/barril
  • Custo de Extração: ~US$ 5/boe
  • Reservas Provadas: 11,7 Gboe (1P)

Destaques Financeiros (1S25)

Indicador Valor
Receita Líquida US$ 102 bilhões
Margem EBITDA 20%
Fluxo de Caixa Operacional US$ 14 bilhões
Dívida Líquida (ex-IFRS16) US$ 26 bilhões
Caixa e Equivalentes US$ 25,8 bilhões
Garantias a Subsidiárias US$ 22,3 bilhões (2024)
06
Riscos e Mitigantes
1) Capital Circulante Líquido Negativo
Risco

CCL negativo de R$ 1,46 bilhão em 30/09/2025, com parte significativa referente às Notas Comerciais (dívida ponte) com vencimento em julho de 2026. Necessidade de refinanciamento no curto prazo.

Mitigante

A dívida ponte será progressivamente liquidada com novos desembolsos de financiamentos de longo prazo das TGR Subholdings. Em novembro/2025, foi realizada quitação antecipada de R$ 1 bilhão das notas comerciais. A TGR Sub 3 celebrou contratos de U$ 100 MM + U$ 116 MM em novembro/2025.

2) Risco de Execução de Projetos
Risco

Elevado plano de investimentos em curso, com múltiplos projetos em construção simultaneamente (Serra do Tigre, Solar Seriemas, Rio Brilhante). Riscos de atrasos, estouro de custos e questões ambientais/fundiárias.

Mitigante

Track record impecável: 100% dos projetos entregues no prazo ou antes do esperado em 17+ anos de operação. Contratos de O&M de longo prazo com fabricantes (Vestas) mitigam riscos operacionais. Equipe técnica experiente e processos consolidados.

3) Exposição à Volatilidade de Preços de Energia
Risco

Concentração de receita em contratos de venda de energia no mercado livre, sujeitos à volatilidade de preços e condições de mercado. Flutuações podem impactar a rentabilidade dos projetos.

Mitigante

PPAs de longo prazo (~15 anos) com contrapartes de alta qualidade creditícia proporcionam previsibilidade de receita. A comercializadora própria permite gestão ativa do portfólio. Contratos de energia marcados a valor justo apresentaram resultado positivo de R$ 172 milhões em 30/09/2025.

4) Alavancagem Elevada
Risco

Dívida Líquida/EBITDA estimada em 8,5x no 3T25. A companhia está em ciclo intensivo de investimentos, o que pressiona temporariamente os indicadores de alavancagem.

Mitigante

Garantia corporativa da TotalEnergies (A+/Aa3) proporciona acesso a financiamentos em condições favoráveis. A maior parte da dívida é de longo prazo, atrelada a BNDES/BNB com taxas subsidiadas. Espera-se redução gradual da alavancagem com entrada em operação dos novos projetos e geração de caixa adicional.

5) Exposição Cambial
Risco

Parte dos financiamentos em moeda estrangeira (dólar) e mudança de moeda funcional de algumas controladas para USD a partir de julho/2025. Volatilidade cambial pode impactar o resultado financeiro.

Mitigante

Política ativa de hedge: A companhia possui contratos de NDF para proteção cambial, com posição líquida positiva de R$ 66,8 milhões em derivativos em 30/09/2025. Alguns contratos de venda de energia indexados ao dólar proporcionam hedge natural.

07
Eventos Subsequentes

Após o fechamento do período, a companhia realizou importantes movimentações que reforçam sua capacidade de refinanciamento e continuidade do plano de expansão:

Data Evento Valor/Impacto
07/10/2025 Entrada em operação comercial - Babilônia Centro +553 MW
22/10/2025 3º desembolso BNDES - Solar Rio Brilhante e Seriemas R$ 310 MM
29/10/2025 Desembolso integral debêntures TGR Subholding 7 R$ 362 MM
30/10/2025 CBA adquire participação na TGR Subholding 3 Minoritário
05/11/2025 TGR Sub 3 - Financiamento Crédit Agricole U$ 100 MM
11/11/2025 TGR Sub 3 - Financiamento Société Générale U$ 116 MM
12/11/2025 Quitação antecipada notas comerciais São Rafael R$ 1.000 MM
10/11/2025 Integralização de capital pelos acionistas R$ 170 MM

Parceria SABESP: Em 2025, a Casa dos Ventos firmou acordo estratégico com a SABESP para exploração conjunta de centrais geradoras fotovoltaicas do projeto Solar Rio Brilhante (MS), sob regime de Autoprodução. Entrada em operação prevista para o 2º semestre de 2026.

08
Conclusão e Perspectiva

Visão de Crédito

A Casa dos Ventos apresenta um perfil de crédito em evolução, combinando pontos fortes significativos com desafios temporários relacionados ao ciclo intensivo de investimentos. O principal diferencial é a presença da TotalEnergies (A+/Aa3) como acionista estratégico e garantidor, proporcionando suporte creditício robusto.

Os resultados do 9M25 demonstram a capacidade de crescimento da companhia: receita avançou 94% para R$ 4,29 bilhões, refletindo a entrada em operação de novos projetos e expansão do portfólio. O track record de 100% dos projetos entregues no prazo é um diferencial competitivo importante que mitiga o risco de execução.

A estratégia de refinanciamento da dívida ponte está em execução, como demonstram os eventos subsequentes: quitação antecipada de R$ 1 bilhão das notas comerciais e novos financiamentos de U$ 216 MM para a TGR Sub 3. A expectativa é de normalização das métricas de alavancagem à medida que os projetos entrem em operação comercial plena.

Monitoramos a conclusão do projeto Serra do Tigre, a execução dos projetos solares e a continuidade do suporte da TotalEnergies ao grupo.

PERSPECTIVA EM DESENVOLVIMENTO

Principais Indicadores Consolidados

Indicador 30/09/2025 31/12/2024 Variação
Receita Líquida (9M) R$ 4,29 Bi R$ 3,54 Bi (FY)
Lucro Líquido (9M) R$ 124 MM - -
Ativo Total R$ 22,50 Bi R$ 15,40 Bi +46,1%
Patrimônio Líquido R$ 5,87 Bi R$ 4,52 Bi +29,9%
Dívida Bruta R$ 12,52 Bi R$ 8,60 Bi +45,6%
Dívida Líquida R$ 10,10 Bi R$ 6,74 Bi +49,7%
Imobilizado R$ 15,64 Bi R$ 10,93 Bi +43,1%